Facturación
Por Josias and Oscar C.
Por Josias and Oscar C.
Correos no entregados a Outlook
Es muy posible que correos de envíos de facturas no le lleguen a un cliente que tiene un correo provisto por Outlook. Esa plataforma es conocida por marcar correos de facturas como correo no deseado. Estos son los pasos que el cliente debe tomar para que correos enviados desde nuestra plataforma ingresen correctamente a su bandeja de entrada. 1. Ingrese a la cuenta de Outlook y abra la carpeta de Correo no deseado. 2. Abra el correo que no ingresó a la Bandeja de entrada. 3. Al lado arriba del correo abierto dale clic al botón de No es un correo no deseado. 4. En el mensaje de verificación que se abre asegure que la casilla esté activada para que en el futuro los correos desde nuestra dirección de envío nunca sean enviados a la carpeta de Correo no deseado. 5. Dale clic a Aceptar. El correo será enviado a la Bandeja de entrada. Nota: En algunas ocasiones Outlook limita temporalmente la entrada de correos desde nuestra dirección de envío. En esas situaciones solamente hay que esperar un rato hasta que ellos procesen el correo.
Conexión de recepción de facturas con correo Gmail
Para conectar el sistema al correo donde ingresan las facturas hay que autorizar al sistema con una contraseña de aplicación. Debes completar los siguientes pasos: 1. Asegurar que tienes verificación en dos pasos activa para la cuenta ingresando aquí. *en caso de estar activo se ilustrara de la siguiente manera *En caso de no tener activado proceder a activarlo para poder crear una contraseña de aplicación * 2. Crear una contraseña de aplicación ingresando aquí. Para generar una contraseña específica de aplicación, ingrese el nombre de la aplicación en el campo correspondiente y proceda con la creación de la contraseña. 1. Una vez generada la contraseña de aplicación, esta se mostrará en pantalla. Le solicitamos que la copie y la comparta exclusivamente a través de nuestros canales oficiales de soporte al cliente. Con esta información, podremos proceder a habilitar la conexión con su cuenta de Gmail de forma segura. (Datos ficticios con fines de ilustración) 2. Ingrese a la configuración de recepción en Contica. Para acceder directamente a la configuración de recepción en Contica, haga clic aquí. (se mostrara de la siguiente manera) 3. Registre los datos en el apartado para conexiones a Gmail. A continuación, se presentará una lista de proveedores de correo electrónico. Por favor, seleccione la opción correspondiente a Gmail y complete la información solicitada. ahi podrá también configurar la fecha a iniciar la recepción de las facturas 4. Dale clic a Comprobar para probar la conexión y guardarla. Una vez verificada la conexión de facturas con Gmail, esta deberá estar configurada correctamente
Crear notas de crédito o anular una factura
Una nota de crédito es un documento que anula completamente o parcialmente una factura de venta. Al anularse el documento también se puede devolver al inventario cualquier producto de inventario que fue vendido. Para crear una nota de crédito siga los siguientes pasos: 1. Ingrese al Reporte de ventas. 2. Habiendo ingresado al Reporte de ventas, utilice los filtros disponibles para buscar la factura de venta que quieras anular. 3. Habiendo hallado la factura o facturas que deseas anular... 1. Abra el menú de Acciones y seleccione la opción de Crear notas de crédito. 2. Seleccione las facturas de los resultados que deseas anular**.** 3. continúe haciendo clic al botón de Crear notas de crédito 4. Cuando solamente está haciendo una devolución de una factura, podrás ver un detalle de todas las líneas de la factura original y seleccionar cuánto devolver de cada producto. Si está haciendo una devolución completa, presione el botón de Devolver todos para auto-rellenar la cantidad completa a devolver en cada línea de la factura. Habiendo especificado las cantidades a devolver, continúe con hacer clic al botón de Crear nota de crédito. 5. Finalizando la nota de crédito: 1. Cuando es una venta a contado, podrás seleccionar el medio de pago para la devolución. Si devuelves el dinero con más de un medio de pago, especifique los diferentes medios de pago y el monto para cada medio. 2. Cuando es una venta de crédito, tendrás un resumen del estado de cuenta relacionado a la factura que se está anulando. Si ya había un monto abonado a la factura y hay disponibilidad para devolver dinero al cliente, la opción se mostrará para la devolución de dinero. 6. Una vez verificada la información del dinero devuelto o el estado de cuenta, finalice la nota de crédito con el botón de Finalizar. Si tienes dudas, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo de soporte está disponible para atender cualquier consulta.